סוכן AI לתהליך אחד במשרד רואה החשבון, עם אישור שלכם לכל פעולה

בכל חודש מישהו במשרד רודף אחרי לקוחות בשביל חשבוניות, מוריד קבצים מהמייל ומהוואטסאפ, ממיין אותם ומקליד. אנחנו בונים סוכן שעושה את התהליך הזה ועוצר לאישור של אדם לפני כל פעולה שנכנסת לספרים או יוצאת ללקוח.

דברו איתנו על סוכן למשרד

זה רלוונטי לכם אם

  • לקוחות שולחים חשבוניות וקבלות במייל, בוואטסאפ ובצילום מסך, ומישהו במשרד ממיין ידנית
  • בסוף כל חודש מישהו מתקשר ללקוחות ומבקש את המסמכים שחסרים
  • אתם רוצים לנסות AI במשרד, אבל לא מוכנים ששום דבר ייכנס לספרים בלי שאדם בדק

מה יש בסוף

סוכן לתהליך אחד, עם אישור של אדם לכל פעולה ומדד אחד שנמדד לפני ואחרי.

01

סוכן לתהליך אחד שבחרנו יחד, למשל איסוף מסמכים מלקוחות במייל ובוואטסאפ, סיווג לפי לקוח וסוג מסמך, ומעקב אחרי מה שחסר

02

טיוטת פקודת יומן לכל מסמך, שמחכה לאישור של מנהל החשבונות ולא נרשמת לבד

03

מדד אחד שסיכמנו מראש, למשל שעות מיון בחודש או ימים עד שהתיק מלא, שנמדד לפני ההפעלה ואחריה

04

תיעוד של כל פעולה שהסוכן הציע, מי אישר אותה ומתי

05

ליווי חודשי: טיפול בתקלות, התאמה למסמכים בפורמט חדש, ודוח על המדד

למה מתחילים בתהליך אחד

רוב פיילוטי ה-AI בארגונים נתקעים לפני שהם מגיעים לעבודה היומיומית. דוח של MIT NANDA מ-2025 מצא שהתשואה הברורה ביותר הגיעה דווקא מעבודת בק אופיס, ושפרויקטים שנקנו מספק מתמחה הצליחו יותר מפרויקטים שנבנו בתוך הארגון.

לכן בוחרים תהליך אחד, צר, שקורה כל חודש, ומודדים אותו. אם הוא עובד, מוסיפים את הבא.

אדם מאשר כל פעולה

הסוכן אוסף, ממיין ומכין טיוטות. הוא לא רושם פקודת יומן, לא שולח הודעה ללקוח ולא משנה נתון בתוכנת הנהלת החשבונות בלי שמישהו מהצוות אישר. גם תזכורת ללקוח על מסמך חסר יוצאת רק אחרי אישור.

מה זה Human in the Loop ←

החיבור לתוכנת הנהלת החשבונות

המייל והוואטסאפ הם החלק הפשוט. החיבור לתוכנה שבה המשרד עובד תלוי בתוכנה: לחלק מהתוכנות יש ממשק שאפשר לעבוד מולו, ולחלק אין. נבדוק את זה בשיחה הראשונה, ואם אין ממשק נגיד לכם מראש מה האפשרות הקרובה ומה היא אומרת על היקף העבודה.

איך זה עובד

  1. שיחה של 20 דקות

    מבינים איך מסמכים מגיעים אליכם היום, באיזו תוכנה אתם עובדים, ואיזה תהליך לוקח הכי הרבה שעות.

  2. בחירת תהליך ומדד

    בוחרים תהליך אחד ומדד אחד, ומודדים את המצב הנוכחי לפני שבונים. בלי מדידה לפני, אי אפשר לדעת אחר כך אם זה עבד.

  3. בנייה והרצה במקביל

    בונים את הסוכן ומריצים אותו לצד העבודה הידנית על חלק מהתיקים, עד שהצוות סומך על הטיוטות שלו.

  4. הפעלה וליווי חודשי

    מרחיבים לכל התיקים בתהליך, ובכל חודש מדווחים על המדד, מטפלים בתקלות ומתאימים את הסוכן למסמכים חדשים.

שאלות נפוצות

מה סוכן AI יכול לעשות במשרד רואה חשבון?

הוא מתאים לעבודה חוזרת שמבוססת על מסמכים: לאסוף חשבוניות וקבלות שלקוחות שולחים במייל ובוואטסאפ, לזהות לאיזה לקוח ולאיזה סוג מסמך הן שייכות, לרשום מה חסר ולנסח תזכורת, ולהכין טיוטת פקודת יומן. החלטות מקצועיות, כמו טיפול במקרה חריג, נשארות אצלכם.

הסוכן רושם דברים בהנהלת החשבונות בלי אישור?

לא. כל פעולה שנכנסת לספרים או יוצאת ללקוח מחכה לאישור של אדם מהצוות, ונשמר תיעוד של מה הסוכן הציע, מי אישר ומתי.

איך יודעים שהסוכן שווה את הכסף?

מסכמים מדד אחד לפני שמתחילים, למשל שעות מיון בחודש או מספר הימים עד שהתיק של לקוח מלא, ומודדים אותו לפני ההפעלה ואחריה. המספר הזה הוא הבסיס להחלטה אם להמשיך, להרחיב או לעצור.

כמה עולה סוכן AI למשרד רואה חשבון?

אין לנו מחירון. המחיר תלוי בתהליך שנבחר ובתוכנה שצריך להתחבר אליה, ומחולק לבנייה ולליווי חודשי. הוא נקבע אחרי השיחה הראשונה.

הסוכן עובד עם הוואטסאפ של המשרד?

כן, דרך WhatsApp Business API הרשמי, כך שלקוחות ממשיכים לשלוח מסמכים למספר של המשרד. מאז ינואר 2026 מטא אוסרת צ׳אטבוטים כלליים ב-API הזה, אבל מתירה בוטים עסקיים שמבצעים משימה מוגדרת, וקבלת מסמכים מלקוחות היא משימה כזאת.

מה עם סודיות המידע של הלקוחות?

זה מידע פיננסי של לקוחות, ולכן מחליטים לפני שבונים: איפה המסמכים נשמרים, לאיזה מודל הם נשלחים ובאילו תנאי שימוש, ומי בצוות רואה מה. הסוכן מקבל גישה רק לתיבות ולתיקיות של התהליך שנבחר, לא לכל המשרד.

שירותים נוספים

מדברים בוואטסאפ, לא בטפסים

תארו בשתי שורות מה שבור או מה החלום. ההודעה נפתחת אצלכם מוכנה. אתם רק לוחצים שלח.

רן עונה בעצמובלי טופס, בלי אימיילללא התחייבות
פתחו וואטסאפ עם ההודעה מוכנה

מעדיפים להתקשר? 054-211-8143